Силы Саурона растут изо дня в день. Появляются новые союзники. Мрачные всадники обретают еще более страшную форму. Армия Урук Хаев Сарумана готова выступить против Арагорна и людей Рохана.

В то же время братство кольца распалось. Боромир мертв. Однако, есть еще маленькая надежда - Фродо и Сэм идут в Мордор, беззащитные но несломленные. К Арагорну присоединяются новые союзники - Гимли, Леголас, Пиппин и Мерри. Вместе они должны защитить Рохан и атаковать Изенгард.

А в это же время войска Саурона осаждают Гондор и война за кольцо вот-вот начнется.